湖南惠可乳品有限公司 花旗：下调理想汽车-W目标价至83.1港元 评级降至“中性”

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　　花旗发布研究报告称湖南惠可乳品有限公司，考虑到因为理想汽车-W（02015）的L系车型老化及纯电动车利润率摊薄形成明年下行风险，加上来自同业品牌的竞争，下调理想评级由“买入”降至“中性”，H股目标价由100.7港元降至83.1港元。

　　该行指出，消费降级对高价车不利，加上厂房库存高企（该行估算逾4万辆），料BMW会在今年9月至12月推出更多折扣。另外，理想8月积压订单不强，新订单按月持平，如果公司提供更多优惠以稳定销量，以预测2025年市盈率计的估值或将变得更昂贵，但如果公司不就L系车提供折扣，则会令2025年的收入增长展望变得不明朗。

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责任编辑：史丽君 湖南惠可乳品有限公司